US-Arbeitsmarkt im Fokus: DAX-Kursgewinne unter Vorbehalt


Marktbericht

Stand: 04.11.2022 12:48 Uhr

Am Ende der Woche konnte der DAX einen Teil seiner jüngsten Verluste wieder wettmachen. Doch was die Kursgewinne wirklich wert sind, wird sich bald zeigen.

Beim DAX stehen die Zeichen auf Erholung nach den jüngsten Kursverlusten, die den deutschen Leitindex im Wochenverlauf zeitweise um mehr als 400 Punkte nach unten drückten. Rückenwind für den deutschen Aktienmarkt kommt auch von steigenden US-Futures.

DAX, Dow und Nasdaq auf dem Weg der Erholung

Der deutsche Leitindex baute im Laufe des Vormittags seine anfänglichen Kursgewinne aus. Das vorläufige Tageshoch liegt bei 13.328 Punkten, was einem Plus von 1,5 Prozent gegenüber dem Schlusskurs des Vortages entspricht. Auch an der Wall Street stehen die Zeichen auf Kursgewinne im vorbörslichen Handel: Futures auf den Hauptindex Dow Jones notieren derzeit um 0,7 Prozent höher, Futures auf den Nasdaq 100 gewinnen 0,9 Prozent.

Wie nachhaltig diese Preissteigerungen sind, dürfte bald klar werden: Um 13.30 Uhr kommen die Oktoberzahlen vom US-Arbeitsmarkt. Am Markt werden rund 200.000 neue Jobs und eine etwas höhere Arbeitslosenquote von 3,6 Prozent erwartet.

US-Arbeitsmarkt: Neues Wasser auf die Mühlen der Fed?

Die Fed sei besorgt über die niedrige Arbeitslosenquote in den USA, betont Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei RoboMarkets. „Auch weil gleichzeitig die Zahl der offenen Stellen hoch bleibt, was Druck auf die Löhne ausübt und damit die Inflation durch die Lohn-Preis-Spirale verstärkt.“

Sollte der Arbeitsmarktbericht „zu gut“ ausfallen, würde dies die Befürchtungen der Anleger vor einer aggressiveren Haltung der US-Notenbank neu entfachen. Bis Mitte der Woche hatte Fed-Chef Jerome Powell die Hoffnungen der Anleger auf eine kurzfristige Änderung der Zinspolitik zunichte gemacht. Er sagte, es sei “sehr verfrüht”, über eine Pause bei den Zinserhöhungen nachzudenken. Anleger preisen nun eine 5-prozentige Zinserhöhung durch die US-Notenbank im nächsten Jahr ein.

Update der Wirtschaft vom 4. November 2022

Stefan Wolff, Personal, 04.11.2022 10:13 Uhr

Die Erzeugerpreise gehen leicht zurück

Unterdessen gab es am späten Vormittag Anzeichen für eine Verlangsamung der Inflation im Euroraum: Der schnelle Anstieg der Erzeugerpreise im Euroraum ließ im September leicht nach. Die Erzeugerpreise in der Branche stiegen im September um 41,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Im August lag das Plus noch bei 43,4 Prozent – ​​ein Rekordwert.

Die Erzeugerpreise sind ein wichtiger Schlüsselindikator für die Entwicklung der Verbraucherpreise, die wiederum maßgeblich den Kurs der Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) bestimmen.

Die Ölpreise schießen in die Höhe

Die Ölpreise sind stark gestiegen. Am Markt wurde erneut spekuliert, dass China seine strikte Corona-Politik lockern könnte. Dies weckte Hoffnungen auf eine höhere Nachfrage. Ein Barrel (159 Liter) Nordseesorte Brent für die Lieferung im Januar kostete morgens 96,55 US-Dollar. Das waren 1,92 Dollar mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der Sorte US West Texas Intermediate (WTI) für die Lieferung im Dezember stieg von 1,94 $ auf 90,11 $.

China-Spekulationen treiben Stahlaktien an

Auch anhaltende Spekulationen über eine Lockerung der Corona-Beschränkungen in China beflügelten die Eisenerzpreise am Ende der Woche. Danach steigen auch die Anteile der europäischen Stahlproduzenten.

Thyssenkrupp thront im MDAX mit einem Plus von mehr als sechs Prozent. Im SDAX legte Salzgitter um mehr als acht Prozent zu, gefolgt von Klöckner & Co mit knapp sieben Prozent.

E.ON offen für teilweisen Wegfall von Zufallsgewinnen

Der Energiekonzern E.ON ist offen für eine teilweise Abschöpfung der sogenannten Zufallsgewinne, die der Bund zur Finanzierung der Energiehilfe plant. „Die Absicht der EU und des Bundes, den Finanzierungsbedarf durch Entnahme der Gewinne aus der Möglichkeit zu decken, wird grundsätzlich nachvollzogen“, sagte ein Unternehmenssprecher der „Rheinischen Post“. Er warnte jedoch vor nachträglichem Skimming: Das „wäre ein sehr negatives Zeichen“.

Für 2023 erwartet Vonovia einen leichten Ergebnisrückgang

Deutschlands größter Immobilienkonzern Vonovia ist für das kommende Jahr vorsichtig. Im Jahr 2023 dürfte das operative Ergebnis – gemessen an der für die Immobilienwirtschaft wichtigen Kennzahl FFO – aufgrund der Zins- und Steuerentwicklung leicht zurückgehen, teilte das Unternehmen mit.

BMW Finanzvorstand fordert mehr Ladestationen für Elektroautos

BMW Finanzvorstand Nicolas Peter fordert mehr Ladestationen für Elektroautos. Wenn der Ausbau “so langsam weitergeht wie bisher”, sei das Ziel von einer Million Ladestationen bis 2030 nicht realistisch, sagte er dem “Münchner Merkur”. „Hier muss etwas passieren – in Deutschland, aber auch in Südeuropa, wo das Expansionstempo noch langsamer ist“, sagte er. „Es reicht nicht, wenn Norwegen oder die Niederlande eine gute Infrastruktur haben, ganz Europa braucht genügend Ladestationen.“

Anlagenbauer Gea ergänzt die Prognose

Nach einem unerwartet starken dritten Quartal blickt der Anlagenbauer Gea zuversichtlicher auf das Gesamtjahr. Das Umsatzwachstum setzte sich trotz unterbrochener Lieferketten und der Folgen des Ukraine-Krieges fort, sagte CEO Stefan Klebert. Statt mehr als 5 Prozent will Gea nun mehr als 7 Prozent aus eigener Kraft wachsen. Auch für das operative Ergebnis (Ebitda) erhöhte Gea die Prognose.

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RTL senkt Prognose wegen schwacher Werbemärkte

Die Stagnation im deutschen Fernsehwerbemarkt macht auch der RTL-Mediengruppe zu schaffen. Die Bertelsmann-Tochter gab heute bekannt, dass das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebita) in diesem Jahr um 8,7 Prozent auf 1,05 Milliarden Euro sinken und damit am Ende der im August gesenkten Erwartungen liegen würde. Der Umsatz wird mit 7,2 Milliarden Euro noch unter den 7,3 bis 7,5 Milliarden liegen, die RTL kürzlich bekannt gab.

Freenet wird etwas optimistischer

Nach guten Geschäften bis Ende September wird der Mobilfunkanbieter Freenet wieder etwas optimistischer. Beim Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) rechnet der MDAX-Konzern nunmehr mit einem Erreichen des oberen Endes der Zielbandbreite von 470 bis 480 Mio. Euro nach 447 Mio. Euro im Vorjahr. Freenet hat die Prognose im Sommer nur leicht angehoben.

Krones nach dem Auftragsboom auf dem Vormarsch

Starker Auftragseingang des Anlagenbauers Krones kommt an der Börse gut an. Die Krones Aktie gehört zu den Gewinnern im SDAX. „Der Boom bei den Auftragseingängen hat sich auch im dritten Quartal fortgesetzt“, schrieb Analyst Peter Rothenaicher von der Baader Bank in einer ersten Reaktion. Gleichzeitig arbeitete das Unternehmen mit großem Gewinn.

Amazon stoppt die Einstellung

Der weltgrößte Online-Versandhändler Amazon will angesichts der Inflations- und Rezessionsrisiken die Zahl seiner Mitarbeiter vorerst nicht erhöhen. Die Amazon-Managerin Beth Galetti gab gestern bekannt, dass sich das Management des Konzerns aufgrund der unsicheren Wirtschaftslage und der vielen Neueinstellungen der letzten Jahre für die kommenden Monate entschieden habe, eine Einstellungspause einzulegen.

Stellenabbau beim Uber-Konkurrenten Lyft

Der US-Fahrdienst Lyft hat angesichts von Inflations- und Rezessionssorgen im Rahmen eines umfassenderen Sparplans Stellenabbau angekündigt. 13 Prozent der Mitarbeiter – rund 683 Mitarbeiter – sollen entlassen werden, wie Ubers Rivale gestern mitteilte. „Wir sind nicht immun gegen Inflation und Rezession“, schrieben die Firmengründer John Zimmer und Logan Green in einem Memo an die Mitarbeiter.

Starbucks mit Rekordumsätzen und sinkenden Gewinnen

Trotz höherer Preise ist Starbucks immer noch gefragt. Die weltgrößte Café-Kette erzielte im Sommer Rekordumsätze. Im Geschäftsquartal bis Anfang Oktober stieg der Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 3 Prozent auf ein Rekordhoch von 8,4 Milliarden US-Dollar. Allerdings ließen beispielsweise höhere Ausgaben für höhere Löhne die Gewinne stark sinken. Unter dem Strich verdiente Starbucks 878 Millionen Dollar – etwa die Hälfte dessen, was es vor einem Jahr war.

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Amgen beendet das Quartal überraschend gut

Dank starker Medikamentenverkäufe und erfolgreicher Kostenkontrolle hat der US-Biotechkonzern Amgen mehr erreicht und umgesetzt, als Experten erwartet hatten. Der Umsatz ging im dritten Quartal um 1 Prozent auf 6,7 Milliarden US-Dollar zurück. Der bereinigte Gewinn pro Aktie (EPS) stieg um 15 Prozent auf 4,70 US-Dollar. Analysten hatten nur mit 6,56 Milliarden US-Dollar oder 4,44 US-Dollar gerechnet.

Twitter beginnt mit Entlassungen

Der Kurznachrichtendienst Twitter hat seine Büros vorübergehend geschlossen und mehrere Entlassungen angekündigt. In einer E-Mail teilte das amerikanische Unternehmen seinen Mitarbeitern mit, dass die Büros verschlossen seien und sie nicht mehr betreten könnten. Am Freitag um 9 Uhr Ortszeit werden sie per E-Mail informiert, wenn sie von Entlassungen betroffen sind. Zuvor hatte Twitters neuer Chef Elon Musk deutliche Einsparungen angekündigt.

Paypal wird pessimistischer

Der Zahlungsdienst PayPal sieht das Gesamtjahr angesichts einer erwarteten konjunkturellen Abschwächung pessimistischer. Auf bereinigter Basis rechnet das amerikanische Unternehmen nach eigenen Angaben nur mit einem Umsatzplus von zehn Prozent. Zuvor war der Zahlungsdienstleister von einem Wachstum von elf Prozent ausgegangen. Der Nettogewinn stieg im dritten Quartal um 22 Prozent auf 1,3 Milliarden US-Dollar.

Monte dei Paschi verkauft nicht alle Anteile

Die italienische Bank Monte dei Paschi di Siena hat die Kapitalerhöhung nicht vollständig besiegelt. Aktionäre hätten 96,3 Prozent der Kapitalerhöhung von 2,5 Milliarden Euro gezeichnet, teilte das Geldhaus mit. Der italienische Staat, der 64 Prozent der Anteile an der Krisenbank hält, investierte 1,6 Milliarden Euro in die Kapitalerhöhung. Die älteste Bank der Welt verkauft ihr milliardenschweres Aktienpaket, um sich vor einer weiteren Pleite zu retten.

Coinbase fordert einen Tribut von den Kryptopreisen

Die Kryptoplattform Coinbase Global will dem Niedergang der Cyberwährungen Tribut zollen. Das amerikanische Unternehmen meldete für das dritte Quartal einen Nettoverlust von 544,6 Millionen US-Dollar nach einem Überschuss von 406,1 Millionen US-Dollar im Vorjahr. Die Transaktionseinnahmen fielen um 64 Prozent auf 365,9 Millionen US-Dollar. Der Nettogewinn fiel um 53,3 Prozent auf 576,4 Millionen US-Dollar.

Die Société Générale verdient mehr als erwartet

Die französische Großbank Société Générale (SocGen) verdiente im dritten Quartal aufgrund höherer Risikovorsorgen und Konzernumstrukturierungskosten weniger. Die Bank gab bekannt, dass der Überschuss Jahr für Jahr um sechs Prozent auf 1,5 Milliarden Euro zurückging. Damit übertraf er jedoch die Erwartungen von Experten, die mit einem deutlich stärkeren Gewinnrückgang gerechnet hatten.

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